Basic Understanding of Merger & Acquisition

Deskripsi Singkat Training Basic Understanding of Merger & Acquisition (M&A):

Merger dan Akuisisi (M&A) adalah strategi pertumbuhan perusahaan yang dapat secara fundamental mengubah lanskap industri dan prospek bisnis. Bagi banyak profesional, pemahaman tentang M&A seringkali terbatas pada berita utama di media. Training “Basic Understanding of Merger & Acquisition (M&A)” ini dirancang untuk membekali Anda dengan konsep dasar, terminologi kunci, dan tahapan proses M&A, tanpa harus menjadi seorang spesialis M&A. Anda akan belajar mengapa perusahaan melakukan M&A, bagaimana prosesnya berjalan dari identifikasi target hingga integrasi pasca-akuisisi, serta potensi manfaat dan risiko yang melekat. Tingkatkan literasi strategis Anda dan jadilah aset yang lebih berharga dalam diskusi pertumbuhan dan transformasi bisnis perusahaan!

Benefit Mengikuti Training Ini:

• Pahami Konsep M&A: Menguasai definisi, jenis-jenis M&A, dan terminologi kunci.

• Motivasi di Balik M&A: Memahami alasan strategis dan finansial perusahaan melakukan M&A.

• Proses M&A: Mengenali tahapan utama dalam siklus transaksi M&A dari awal hingga akhir.

• Identifikasi Manfaat/Risiko: Mampu mengidentifikasi potensi sinergi, tantangan, dan risiko M&A.

• Valuasi Dasar: Memahami konsep dasar penilaian perusahaan dalam konteks M&A.

• Peran Due Diligence: Menyadari pentingnya uji tuntas untuk mengungkap risiko tersembunyi.

• Integrasi Pasca-Akuisisi: Memahami pentingnya integrasi yang sukses untuk mencapai nilai M&A.

• Diskusi Informatif: Mampu berpartisipasi dalam diskusi M&A dengan pemahaman yang lebih baik.

• Wawasan Strategis: Memperluas perspektif Anda tentang strategi pertumbuhan dan restrukturisasi korporasi.

Target Peserta:

• Manajer dan Supervisor dari Berbagai Departemen (Strategi, Keuangan, Hukum, HR, Operasi, Pemasaran, BD).

• Business Analysts, Perencana Strategis.

• Legal Counsel (non-spesialis M&A).

• Profesional yang mungkin terlibat dalam, atau terdampak oleh, transaksi M&A di organisasi mereka.

• Pemilik Bisnis, Entrepreneur, Startup Founders yang mempertimbangkan strategi keluar atau pertumbuhan melalui M&A.

• Siapa saja yang ingin memperoleh pemahaman fundamental tentang Merger & Akuisisi.

Tujuan Training:

Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan mampu:

• Menjelaskan definisi dan jenis-jenis transaksi Merger & Akuisisi.

• Mengidentifikasi alasan strategis dan finansial yang mendorong perusahaan melakukan M&A.

• Memahami tahapan kunci dalam siklus transaksi M&A (Strategi, Identifikasi, Valuasi, Due Diligence, Negosiasi, Closing, Integrasi).

• Mengenali berbagai bentuk pembayaran dalam transaksi M&A.

• Memahami konsep dasar valuasi perusahaan dalam konteks M&A.

• Menyadari pentingnya Due Diligence dalam mitigasi risiko akuisisi.

• Mengidentifikasi tantangan utama dalam integrasi pasca-akuisisi.

• Memahami aspek dasar dari manajemen perubahan yang terkait dengan transaksi M&A.

• Menyusun rencana aksi pribadi untuk memperdalam pemahaman M&A atau mengidentifikasi relevansinya di organisasi.

Silabus Training (Rincian Modul):

Modul 1: Pengantar M&A: Konsep Dasar & Motivasi Perusahaan

• Sesi 1.1: Memahami Merger & Akuisisi: Definisi & Terminologi Kunci

  • Apa itu Merger? Apa itu Akuisisi? Perbedaan dan Contoh.

  • Terminologi Umum: Target, Acquirer, Divestasi, Spin-off, Joint Venture, Strategic Alliance (overview).

  • Peran M&A dalam Siklus Hidup Perusahaan (Startup, Growth, Maturity, Decline).

• Sesi 1.2: Mengapa Perusahaan Melakukan M&A? Alasan Strategis

  • Pertumbuhan (Market Share, Produk Baru, Geografis).

  • Sinergi (Cost Synergies, Revenue Synergies): Konsep dan Potensi.

  • Akses Teknologi, Talent, atau Pasar Baru.

  • Mengurangi Kompetisi & Konsolidasi Industri.

• Sesi 1.3: Mengapa Perusahaan Melakukan M&A? Alasan Finansial & Defensif

  • Meningkatkan Profitabilitas (Efisiensi, Skala Ekonomi).

  • Diversifikasi Risiko.

  • Akuisisi Murah (Undervalued Target).

  • Mencegah Akuisisi oleh Pihak Lain (Poison Pill, White Knight – konsep dasar).

Modul 2: Siklus Transaksi M&A: Tahapan Kritis

• Sesi 2.1: Tahap Pra-Transaksional: Strategi & Identifikasi Target

  • Formulasi Strategi M&A: Apa yang Ingin Dicapai?

  • Kriteria Pemilihan Target dan Proses Pencarian.

  • Peran Penasihat M&A (Investment Banks, Konsultan).

• Sesi 2.2: Tahap Penilaian Awal & Penawaran

  • Konsep Dasar Valuasi Perusahaan (Valuation): Mengapa Penting untuk Harga.

  • Metode Valuasi Umum (Discounted Cash Flow – DCF, Multiples Analysis – overview).

  • Penawaran Awal (Indicative Offer) dan Negosiasi Awal.

• Sesi 2.3: Tahap Due Diligence (Uji Tuntas)

  • Tujuan Due Diligence: Memvalidasi Informasi dan Mengidentifikasi Risiko.

  • Area Due Diligence (Finansial, Legal, Operasional, Pajak, HR, Lingkungan).

  • Pentingnya Peran Tim Lintas Fungsi dalam Due Diligence.

Modul 3: Struktur Transaksi & Penutupan (Closing)

• Sesi 3.1: Struktur Transaksi M&A

  • Stock Purchase vs. Asset Purchase: Perbedaan Kunci dan Implikasi.

  • Merger (Statutory Merger, Subsidiary Merger).

  • Strategi Pembayaran: Cash, Stock, atau Kombinasi.

• Sesi 3.2: Negosiasi & Perjanjian M&A

  • Perjanjian Pokok (Term Sheet, Letter of Intent – LOI, Memorandum of Understanding – MOU).

  • Perjanjian Jual Beli (Share Purchase Agreement – SPA, Asset Purchase Agreement – APA).

  • Klausul Kunci dalam Perjanjian (Representations & Warranties, Indemnification).

• Sesi 3.3: Penutupan Transaksi (Closing) & Persyaratan Post-Closing

  • Prasyarat Penutupan (Conditions Precedent).

  • Peran Otoritas Regulasi (Persaingan Usaha, OJK).

  • Aktivitas Pasca-Penutupan Awal.

Modul 4: Integrasi Pasca-Akuisisi (Post-Merger Integration – PMI)

• Sesi 4.1: Pentingnya Integrasi Pasca-Akuisisi yang Efektif

  • Mengapa Banyak M&A Gagal di Tahap Integrasi.

  • Tujuan Integrasi: Mencapai Sinergi yang Direncanakan.

  • Peran Tim Integrasi dan Pemimpin Perubahan.

• Sesi 4.2: Area Kritis Integrasi

  • Integrasi Budaya (Cultural Integration): Tantangan Terbesar.

  • Integrasi Operasional (Proses, Sistem, Teknologi).

  • Integrasi Organisasi (Struktur, Sumber Daya Manusia).

  • Integrasi Fungsi (Sales, Marketing, Finance, HR).

• Sesi 4.3: Mengelola Manajemen Perubahan dalam M&A

  • Komunikasi Efektif dengan Karyawan di Kedua Perusahaan.

  • Menangani Kekhawatiran Karyawan (PHK, Perubahan Peran).

  • Membangun Budaya Baru yang Kohesif.

Modul 5: Valuasi & Pembiayaan M&A (Overview)

• Sesi 5.1: Memahami Pendekatan Valuasi (Lebih Mendalam)

  • Discounted Cash Flow (DCF): Konsep Dasar dan Driver Nilai.

  • Multiples Analysis (EV/EBITDA, P/E Ratio): Perbandingan dengan Kompetitor.

  • Asset-Based Valuation (Jika Relevan).

• Sesi 5.2: Pembiayaan Transaksi M&A (Financing M&A)

  • Sumber Pendanaan: Utang (Bank Loan, Bond) vs. Ekuitas.

  • Leveraged Buyout (LBO) – Konsep Dasar.

  • Dampak Struktur Pembiayaan pada Risiko dan Pengembalian.

• Sesi 5.3: Risiko & Tantangan Utama dalam M&A

  • Risiko Strategis (Sinergi Tidak Tercapai).

  • Risiko Finansial (Overpaying, Utang Berlebihan).

  • Risiko Operasional (Integrasi yang Sulit).

  • Risiko SDM (Talent Attrition, Budaya).

Modul 6: Studi Kasus, Tren & Rencana Aksi Pribadi

• Sesi 6.1: Studi Kasus M&A Terkenal (Global/Lokal)

  • Analisis Kasus Sukses dan Kasus Gagal M&A.

  • Mengidentifikasi Faktor Kunci Keberhasilan dan Kegagalan.

  • Diskusi Terbuka tentang Pelajaran yang Didapat.

• Sesi 6.2: Tren & Perkembangan M&A Terkini

  • M&A di Sektor Teknologi dan Startup.

  • Cross-Border M&A (Lintas Negara).

  • Peran Private Equity dan Venture Capital dalam M&A.

  • Dampak Regulasi Baru pada M&A.

• Sesi 6.3: Rencana Aksi Pribadi & Penutup

  • Merangkum Pembelajaran Kunci dan Sesi Tanya Jawab Mendalam.

  • Menyusun Rencana Aksi Konkret untuk Menerapkan Pemahaman M&A (misalnya, identifikasi potensi M&A di industri Anda, persiapan internal jika perusahaan akan terlibat M&A).

  • Menentukan Sumber Daya (Buku, Konsultan) dan Dukungan yang Dibutuhkan untuk Pengembangan Lebih Lanjut.

  • Evaluasi Training dan Pesan Kunci untuk Menjadi Profesional yang Berwawasan M&A.

Metode Training:

• Presentasi Interaktif & Diskusi Kelompok Mendalam

• Studi Kasus M&A Nyata (Global & Lokal) untuk Analisis.

• Latihan Identifikasi Motivasi M&A dan Tahapan Proses.

• Pembahasan Terminologi Kunci dan Dokumen M&A.

• Sesi Tanya Jawab Terbuka.

• Pengembangan Rencana Aksi Pribadi yang Detail.

Durasi Training:

• 2 Hari Efektif (Ideal untuk pemahaman konsep dasar dan gambaran komprehensif)

Evaluasi Training:

• Pre-test dan Post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep dan proses M&A.

• Evaluasi Formatif: Penilaian partisipasi aktif dalam diskusi, kualitas analisis studi kasus, dan pemahaman terminologi.

• Penilaian Kualitas Rencana Aksi Pribadi yang disusun.

• Kuesioner Evaluasi Training untuk mengukur kepuasan peserta dan umpan balik untuk perbaikan.

Sertifikasi:

• Sertifikat Kehadiran Training: Diterbitkan oleh Sentras Consulting bagi peserta yang telah mengikuti Basic Understanding of Merger & Acquisition (M&A) Training Program.

Profil Instruktur/Fasilitator:

Pelatihan ini akan dipandu oleh instruktur yang merupakan praktisi senior di bidang Corporate Finance, Investment Banking, atau Konsultan M&A, dengan pengalaman luas dalam menangani transaksi M&A. Instruktur memiliki keahlian mendalam dalam proses M&A, valuasi, negosiasi, dan integrasi pasca-akuisisi. Mampu menyampaikan materi yang kompleks menjadi sederhana, relevan, dan aplikatif bagi peserta non-M&A, disertai dengan studi kasus nyata dan tips praktis.

Opsi Pelaksanaan Training:

• Offline (Klasikal):

  • Lokasi: Ruang training Sentras Consulting atau hotel/venue representatif yang kondusif untuk diskusi, studi kasus, dan interaksi kelompok.

  • Fasilitas: Ruang kelas yang nyaman, peralatan training (proyektor, sound system, whiteboard, flipchart), studi kasus, modul training, coffee break, makan siang, training kit.

• In-House Training: Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk in-house di lokasi perusahaan klien, karena memungkinkan penyesuaian studi kasus dan diskusi dengan konteks industri perusahaan, potensi strategi M&A, atau pengalaman M&A yang pernah dialami (dengan menjaga kerahasiaan). Hal ini akan membuat materi lebih relevan dan dapat segera diaplikasikan oleh peserta.

• Online Training (Interaktif): Training Basic Understanding of Merger & Acquisition (M&A) dapat dilaksanakan secara efektif secara online menggunakan platform video conference interaktif. Sesi diskusi, analisis studi kasus, dan tanya jawab dapat difasilitasi secara virtual untuk jangkauan peserta yang lebih luas. (Konsultasikan dengan tim Sentras Consulting untuk opsi ini).

FAQ (Frequently Asked Questions):

• Siapa saja yang cocok mengikuti training ini?

  • Manajer dan staf dari berbagai departemen, pemilik bisnis, atau siapa saja yang ingin memahami dasar-dasar M&A tanpa harus menjadi spesialis.

• Apakah saya perlu memiliki latar belakang keuangan/akuntansi?

  • Tidak wajib, materi akan dijelaskan dari dasar. Namun, pemahaman dasar keuangan akan membantu dalam sesi valuasi sederhana.

• Apakah training ini akan mengajarkan cara melakukan valuasi secara mendalam?

  • Tidak, training ini akan memperkenalkan konsep dasar dan metode umum valuasi M&A. Untuk valuasi mendalam, diperlukan pelatihan khusus.

• Metode training apa yang digunakan?

  • Metode interaktif, termasuk presentasi, diskusi, dan studi kasus.

• Berapa lama durasi training ini?

  • Durasi training ideal adalah 2 hari efektif.

• Apakah ada sertifikat setelah mengikuti training ini?

  • Ya, peserta akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari Sentras Consulting.

• Apakah training ini bisa dilaksanakan secara online?

  • Ya, training ini sangat efektif jika dilaksanakan secara online menggunakan platform interaktif.

• Bagaimana cara mendaftar training ini?

  • Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Sentras Consulting atau menghubungi kontak yang tertera.

• Apakah ada diskon untuk pendaftaran grup?

  • Ya, tersedia diskon khusus untuk pendaftaran grup. Hubungi tim Sentras Consulting untuk informasi lebih lanjut.

• Apa saja materi yang akan didapatkan peserta?

  • Peserta akan mendapatkan modul training lengkap (hardcopy/softcopy), glosarium terminologi M&A, studi kasus, dan handout tambahan yang relevan.